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Meta走出元宇宙深坑

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2024-05-27 【 字体:

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  一夜之间,众神归位,硅谷的天又亮起来了。在苹果首款头显设备Vision Pro开售当天,被市场视为其主要对手的Meta股价大涨超过20%,一天市值增加超过2000亿美元,创造了美股历史纪录。强劲的涨势背后,Meta确实度过了不平凡的一年:元宇宙之路历经波折,CEO扎克伯格始终不愿放弃,仍在寻找各种新方向;搭上AI快车,交出了史上最强财报,还拿出历史首度分红。

  美股单日涨幅创纪录

  继微软在两周前刷新历史成为第二家市值突破3万亿美元的上市公司之后,Meta也迎来了2024年的第一个高光时刻。当地时间2月2日,Meta盘中一度涨23.10%,全日收于每股474.99美元,涨20.32%,总市值达到1.22万亿美元,一日增近2000亿美元。

  这也是美股史上最高单日市值涨幅。此前苹果市值曾在2022年11月10日增加1909亿美元,亚马逊2022年2月4日曾增加1908亿美元,英伟达曾在2023年5月25日增加1841亿美元。自2022年11月触底以来,Meta的股价至今已飙升超过300%,涨幅超过了标普500指数中除了英伟达以外的所有股票。

  Meta这一轮强势上涨,得益于上周四美股盘后炸裂的财报。Facebook成立20周年纪念日前夕,母公司Meta拿出了史上最强劲的财报,四季度业绩和一季度指引均超过华尔街预期。财报显示,Meta四季度营收401.1亿美元,同比大增25%,高于分析师预期的390.1亿美元。

  四季度净利润140亿美元,同比飙升三倍。另外,Meta四季度日活用户数21.1亿,高于分析师预期的20.7亿;四季度月活用户数30.7亿,高于分析师预期的30.6亿。

  节流与开源

  利润上涨,自然得益于有效的成本控制。数据显示,Meta上一财年的总支出约为1062亿美元,符合此前的支出指引。其中,几场轰轰烈烈的大裁员下来,Meta共减少了约2万名员工,成功削减了人力、福利方面的支出。不过由于对AI等创新业务的投入在下半年逐渐上升,研发费用也在重回增长态势。

  节流之外,开源也有了效果。在Meta的业务版图里,广告无疑是最核心的一环,这么多年从未改变。财报显示,过去四个季度Meta广告业务的收入分别为281亿、315亿、336亿和387亿美元,同比分别增长4.1%、11.9%、23.5%和23.8%,同样是下半年渐入佳境,增速节节走高。

  去年下半年,美国互联网广告市场的复苏是肉眼可见的,谷歌、亚马逊等大厂的业绩也证明了这一点。GroupM的报告指出,2023年全年美国互联网广告市场规模同比增长约5.1%,并将在今年保持相近的增幅。

  摩根士丹利的统计显示,过去一年Meta广告业务量价齐飞,用户增长带来了更高的展现次数,也让平台有底气上调收费标准。其中,二季度和三季度的广告展示量同比分别增长34%和31%,是2021年二季度以来的最佳表现。

  面向2024年,管理层制定了一个尚算积极的支出计划,预计全年总开支940亿—990亿美元,资本支出300亿—370亿美元。而在此之前,外界普遍预期其资本支出会控制在320亿美元以内。

  有了更多家底,Meta还宣布了增加500亿美元股票回购,以及史上的首次分红。Meta决定每股季度派息50美分,令华尔街大感震惊。这意味着,Meta将与同行苹果、微软和甲骨文看齐。

  对此,Evercore ISI 分析师Mark Mahaney表示:“无论从本质上还是与预期相比,这是最令人印象深刻的季度(财报)之一。” 多家投行也表示,大手笔派息表明董事局对企业经营状况感到满意,Meta过去一个财年肯定超预期完成了业绩指标。向外释放这种积极信号,也有利于刺激资金流入、稳定股东信心。比如高盛、巴克莱、花旗等投行就第一时间更新研报,将Meta目标价上调到500美元以上。

  全速跑进AI

  令华尔街兴奋的不止于此——此前因押注元宇宙巨亏的Meta,正在AI赛道重获新生。去年7月,Meta宣布和微软深化合作,正式推出新一代开源大型语言模型Llama 2,并将该模型免费开放给商业和研究使用。扎克伯格在一份声明中表示:“我们度过了一个不错的季度,我们的社群和业务继续增长。我们在推进人工智能和元宇宙愿景方面取得了很大进展。”

  独立国际策略研究员陈佳对北京商报记者分析称,在上一次转型元宇宙Meta大方向而战略失败之后,扎克伯格被迫通过新一代大模型MLLM的开源来实现二次企业战略转型。

  据报道,Meta旗下生成式人工智能大语言模型Llama正进一步使用自家的芯片提供动力。扎克伯格还表示,将现有的两个AI研究工作(FAIR 和GenAI)合力推进,以“支持我们建立通用智能的长期目标,负责任地开源,并使其对我们日常生活中的每个人都可用和有用”。

  另一方面,天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示,Meta的Llama开源项目将聚焦大量中小企业和海量用户,微软通过深化与Meta合作可以扩大云服务和Windows等基础设施服务的业务规模,进一步提高云服务的竞争力;另一方面,微软通过与Meta的深化合作,可以减少对OpenAI过度依赖的局面,整合双方的技术优势并形成互补,加速新产品迭代升级,提高消费者的满意度,实现业绩高速增长。

  据此前报道,Meta目前正在训练Llama 3,到今年年底,Meta将拥有大约35万块英伟达H100,如果包括其他GPU,将有大约60万块H100等效算力。

  伴随着Meta的暴涨,扎克伯格的财富也在上周五激增270亿美元,目前身家达到1695亿美元,创下其自己个人的财富纪录,在彭博亿万富豪指数上,超过了比尔·盖茨,升至第四位。此外,由于Meta首次向投资者派发股息,扎克伯格将从中获得一年约7亿美元的股息。

  正如扎克伯格曾在接受福布斯杂志采访时说,“决定命运的不是你的敌人,是自己的行动”。过去一年的Meta,用实际行动践行了这条准则——互联网巨头想要逆天改命,终究只能靠自己。

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